Wie wir Budgetplanung vermitteln
Budget-Automatisierung ist kein Hexenwerk. Aber es braucht einen klaren Kopf und die richtigen Werkzeuge. Wir arbeiten anders als klassische Finanzberater – weniger Tabellen, mehr echtes Verständnis.
Unsere Methoden basieren auf jahrelanger Praxis mit mittelständischen Unternehmen und Selbstständigen. Dabei geht's uns nicht um theoretische Modelle, sondern um das, was tatsächlich funktioniert. Manche Klienten kommen mit chaotischen Ausgaben zu uns, andere wollen einfach mehr Transparenz. Beide lernen bei uns die gleichen Grundlagen – aber auf völlig unterschiedlichen Wegen.
Drei Ansätze, die wirklich Sinn machen
Jeder Mensch lernt anders. Deshalb setzen wir auf flexible Formate statt starrer Programme.
Workshops für Praktiker
Kleine Gruppen, konkrete Zahlen. In drei Stunden bauen wir gemeinsam ein funktionierendes Budget-System auf. Sie bringen Ihre echten Daten mit, wir zeigen Ihnen die Automatisierung dahinter. Keine Theorie – nur handfeste Lösungen, die Sie direkt umsetzen können.
Einzelberatung nach Maß
Manchmal braucht's einfach einen ruhigen Raum und jemanden, der zuhört. Bei der Einzelberatung schauen wir uns Ihre Situation genau an und entwickeln einen Plan, der zu Ihrem Rhythmus passt. Manche Klienten treffen wir monatlich, andere nur zweimal im Jahr. Das entscheiden Sie.
Digitale Ressourcen
Für alle, die lieber selbstständig arbeiten. Video-Tutorials, downloadbare Vorlagen und klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Sie lernen in Ihrem Tempo, wir sind im Hintergrund bei Fragen da. Funktioniert besonders gut für Leute, die schon etwas Erfahrung mit Finanzplanung haben.
Sibylle Hartmann
Spezialistin für mittelständische Budgets
Arbeitet seit 2019 mit uns und hat über 200 Unternehmen beim Aufbau automatisierter Systeme begleitet. Ihre Stärke liegt darin, komplizierte Prozesse verständlich zu machen.
Lorenz Kästner
Technischer Berater & Automatisierungsexperte
Hat früher als Controller gearbeitet und kennt beide Seiten – die Zahlen und die Software. Wenn's um die Integration digitaler Tools geht, ist Lorenz der richtige Ansprechpartner.
Wer steckt dahinter?
Unser Team besteht aus sieben Beratern mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Manche haben BWL studiert, andere sind Quereinsteiger aus der Buchhaltung oder dem Controlling. Was uns verbindet: echte Praxiserfahrung.
Wir glauben nicht an One-Size-Fits-All-Lösungen. Deshalb arbeiten wir mit einem Mentoring-Ansatz – Sie bekommen einen festen Ansprechpartner, der Ihre Situation wirklich kennt. Das macht den Unterschied zwischen generischen Ratschlägen und Beratung, die tatsächlich weiterhilft.
Seit 2017 haben wir über 400 Klienten betreut. Manche bleiben nur ein paar Monate, andere arbeiten jahrelang mit uns. Beide Wege sind völlig in Ordnung – wichtig ist, dass es zu Ihnen passt.
So läuft's konkret ab
Erstgespräch ohne Druck
Wir hören zu. Sie erzählen uns, wo der Schuh drückt. Danach entscheiden wir gemeinsam, welcher Ansatz am besten passt. Dauert etwa 45 Minuten, kostet nichts.
Analyse Ihrer Situation
Bevor wir irgendwas automatisieren, schauen wir uns Ihre aktuellen Prozesse an. Was läuft bereits gut? Wo verlieren Sie Zeit? Diese Phase dauert meist zwei Wochen.
Aufbau des Systems
Jetzt wird's praktisch. Wir richten gemeinsam die Tools ein und bauen Ihre Automatisierung auf. Sie lernen dabei jeden Schritt kennen – keine Black Box, sondern transparente Prozesse.
Begleitung & Anpassung
In den ersten drei Monaten bleiben wir eng dran. Manchmal muss man nachjustieren, manchmal läuft alles sofort rund. Wir passen die Begleitung an Ihren Bedarf an.
Bereit für mehr Klarheit?
Ob Workshop, Einzelberatung oder digitale Ressourcen – wir finden gemeinsam heraus, was für Sie funktioniert. Die meisten unserer Programme starten im Herbst 2025, Einzelberatungen sind aber jederzeit möglich.